上周美国国债收益率下降到0.85%左右，中美利差再次扩大到历史高点249个基点附近，吸引了很多世界大型资产管理机构迅速增加人民币国债，获得了更大的无风险中美利差收益。

据欧洲大型资产管理机构亚太地区的首席代表介绍，上周美利差再次接触到249个基点期间，他们增加了2500万元以上的中国国债和国家开发银行金融债务。但是，他们的加仓力在业界并不高。因为他听说国际资产管理机构一口气增加了6000万元以上的中国国债。

一位香港银行外汇交易员表示，上周以来，一些对冲基金和海外资产管理产品购买人民币的力量比以往更加激进-一些激进对冲基金已于12月底到期，执行价格为6.35-6.4的人民币涨价期权，另外，很多海外资产管理产品在增加人民币国债的同时，明年3月底到期，执行价格为6.3附近的人民币他认为，这与市场普遍期待的AP存储很快就出台了新的QE措施，提高了中长期美国债务的购买力，有着密切的关系。因此，10年期美国债务收益率再次下降，中美利润差距继续扩大，使这些对冲基金和资产管理产品更加激进。